虽然撒下传单的炼金飞行器很快就被南域魔王宫出手击毁，但是绝大多数城中居民依旧拿到了传单。这竟不是西域大军对居民们的劝降，而是原本忠诚于魔王利维、在整个南域享有崇高声望的前宰相西迪的亲笔传单。
被影印了无数份的传单上，西迪痛斥魔王利维的种种不作为，滥加赋税，勾结怪物，与领主狼狈为奸，根本不配为王。在传单最末尾，她又言辞恳切地请求居民们，不要再为这样无道的魔王效命，南域应立新王。
一张传单被骤然攥紧，身形枯瘦的魔王表情狰狞，独坐于王座之上。
以往吹捧他又操纵他的恶魔领主们，早已纷纷逃走。他们是领主，与魔王不同，就算新王登位，其土地和封号也不会改变，于是等待并观望、保全自身力量，才是领主们最在意的。
一篷火焰在利维手上燃起，将传单焚尽，却焚不尽都城之外即将终结他统治的大军。
鼓声响了起来。
魔王塞罗斯命令部下擂鼓不停，借着鼓声削减城中守军的士气，也意在提醒城中民众。已经有胆子大的恶魔居民悄悄离开家，数人集结在一起商议偷开城门。
就算沉重的赋税他们可以忍耐，魔王的暴虐他们可以承受，只是传单上清清楚楚写着，魔王利维，还勾结怪物！
那在第七深渊出现过的怪物，至今仍在不停衝击着阵线，想占领并统治他们赖以生存的魔界。每个恶魔都很清楚这一点，都看过曾经的报道，魔王利维踩到了象征恶魔们容忍底线的那条红线。
既然魔王无道，那么就——
另立新王！
魔王孤独地坐在王座上，听着一声紧迫过一声的鼓声，听着城中宫中渐起的喧哗，脸颊微微抽动。现在，留在他手中的筹码也很少了，完全无法维持魔王的体面，利维不得不为自己谋求生路。
大势已去，他要求生……不如就把那个秘密作为筹码。
就在利维打算孤注一掷，以秘密作为最后筹码向塞罗斯要求谈判时，一名打扮奇特的恶魔，如一团阴影于宫殿角落处渗出。他活动活动自己重新实体化的身体，头上有两个尖角的软帽和脸上的红白妆容让他显得分外滑稽。
见王座上的魔王戒备，弄臣连忙满面堆笑，自我介绍道。
“我是本体的分支，您可以叫我……弄臣。”
利维现在哪有心思理会弄臣，他与天界的那位做交易，可是建立在他是魔王的基础之上的！而现在，他即将失去一切，还谈什么交易？！
“不，不，您误会了，陛下。”
弄臣弯着鲜红的嘴角。
“您还远远没有到山穷水尽的地步。”
利维隻以为他在嘲讽，双目充血咆哮道。
“所有恶魔都背叛了我！都离我而去！你管这叫‘还没有山穷水尽’？！”